¿Cómo se utilizan las cartas testamentarias para liquidar una herencia?

A veces, cuando fallece un ser querido, una persona que cree haber heredado bienes del difunto recibe en un banco o institución financiera la información de que necesita "Cartas Testamentarias" para poder cobrar esos bienes. La pregunta que la mayoría de la gente hace a su abogado de sucesiones de NY es: "¿Qué son las Cartas Testamentarias?".

Cartas Testamentarias es el nombre de un documento emitido por el Tribunal de Sucesiones que permite al albacea de una herencia actuar en nombre de una persona fallecida con testamento. La persona designada como albacea testamentario no puede empezar a liquidar una herencia hasta que el Tribunal Sucesorio la haya legalizado y se hayan emitido las Cartas Testamentarias de acuerdo con la ley de sucesiones.

Petición al Tribunal

Para obtener Cartas Testamentarias, una parte interesada (normalmente el albacea designado en el testamento) debe presentar una petición al Tribunal de Primera Instancia y proporcionar información pertinente sobre el difunto, las partes interesadas (cónyuge, hijos, etc.) y los bienes del difunto.

Las Cartas Testamentarias pueden otorgar al albacea (o a los coejecutores) todas las facultades permitidas por los términos del testamento y la ley de sucesiones, o pueden ser restringidas a discreción del tribunal. Por lo general, si el tribunal otorga Cartas Testamentarias "plenas", el albacea está autorizado a manejar todos los asuntos de la sucesión según lo estipulado en el testamento.

Liquidación de herencias

El albacea podrá utilizar las cartas testamentarias para gestionar los asuntos de la herencia, tales como:

• Obtener el número de identificación fiscal necesario para la herencia
• Cobrar los bienes de la herencia
• Establecer cuentas bancarias o de corretaje patrimoniales
• Retitular o vender propiedades
• Pagar los gastos administrativos
• Pagar las deudas y obligaciones sujetas a los términos del testamento
• Distribuir los bienes de la herencia a los beneficiarios de acuerdo con el testamento
• Y más

Aunque las Cartas Testamentarias le permitirán manejar los asuntos de la sucesión, no podrá utilizarlas para cobrar bienes que hayan pasado fuera de la sucesión. Un ejemplo común es cuando un difunto tenía una cuenta bancaria conjunta con derechos de supervivencia con otra persona. Los fondos de esa cuenta pasan automáticamente al copropietario sobreviviente (independientemente de lo que establezca el testamento), y por lo tanto el albacea no tendrá autoridad para cobrar esos activos a pesar de tener las Cartas Testamentarias emitidas a ellos. Un abogado de sucesiones de NY o un abogado de sucesiones puede explicar otros escenarios que pasan fuera de la legalización de un testamento y cómo evitar el Tribunal de Surrogate por completo.

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