Reunir a toda la familia en una habitación no es tarea fácil. Por eso, muchas personas deciden hablar de temas importantes, como sus objetivos de planificación patrimonial, con sus familias durante las vacaciones. 

Siempre se lo decimos a nuestros clientes: Si va a nombrar a un apoderado para la asistencia sanitaria y desea mantener una conversación con él sobre cuáles son sus deseos médicos, las vacaciones son un momento excelente para mantener esa conversación en persona, en lugar de por teléfono. En el caso del plan de sucesión de un padre anciano, es una buena idea que él o ella tenga una conversación con sus seres queridos que forman parte de su plan, para hacerles saber cuáles son sus expectativas y deseos.

No es una conversación especialmente fácil, sobre todo si está considerando sus propios contratiempos médicos o su mortalidad, pero es importante tenerla. No tiene por qué ser el tema de conversación durante la cena, sino más bien considerar la posibilidad de tener una conversación paralela con ellos sobre cuáles son sus deseos y cuál es su plan; por ejemplo, si tiene una familia numerosa con varios hijos, es posible que desee hablar sobre cómo es su plan de sucesión. Puede que haya documentos que deban ejecutarse, como nombramientos para un papel fiduciario, fideicomisario, agente o poder notarial.

Las fiestas también son un buen momento para reflexionar sobre el aspecto de las donaciones de su plan de sucesión, como tener una conversación clara sobre quién se queda con qué, en términos de sus posesiones personales. Puede hacer una lista y repasarla con su albacea, fideicomisario principal o fideicomisario sucesor.

Por supuesto, no tiene por qué incluir un componente de planificación patrimonial en sus celebraciones navideñas. De hecho, no hay ningún requisito para que usted tenga cualquier conversación con su familia acerca de su plan de sucesión en absoluto, pero si usted siente que va a ser útil, y desea tener esa conversación, podría ser bueno hacerlo cuando todos están juntos, tal vez antes o después de la cena, por lo que si hay alguna áreas contenciosas que puedan surgir, no van a arruinar la parte más importante del día.

Si desea concertar una cita con un abogado especializado en derecho de la tercera edad para hablar de sus deseos, póngase en contacto con nosotros.