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¿Se protegen sus derechos como beneficiario?
** Este artículo ha sido revisado con respecto a su versión original, que se publicó el 4 de mayo de 2016.
Como beneficiario de una herencia o fideicomiso tiene derecho legal a la información, aunque no haya sido nombrado fiduciario (albacea o fideicomisario de una herencia).
Si usted es un beneficiario que no está recibiendo respuestas sobre el estado de un fideicomiso o sucesión, es importante que sepa que tiene opciones. Puede contratar a un abogado neoyorquino especializado en sucesiones para que le represente, y ellos pueden comunicarse con el abogado que representa al fiduciario.
Los abogados pueden comunicarse con solicitudes de información sobre fideicomisos o herencias como:
- Extractos bancarios
- Registros inmobiliarios
- Una lista de activos
- Gastos pagados
- Documentación de los desembolsos
A menudo, los beneficiarios contratan a un abogado neoyorquino especializado en sucesiones porque han intentado sin éxito obtener información del albacea o fideicomisario de una sucesión, y desean que se resuelvan sus dudas e inquietudes. Alguien ha fallecido; saben que son beneficiarios, pero no están seguros de nada más. Si el fiduciario le remite a su abogado, tenga en cuenta que no le representa y no está obligado a defender sus derechos en la liquidación de una herencia.
Cómo representa un abogado a un beneficiario
Un abogado que represente sus derechos como beneficiario puede comunicarse con el abogado del fiduciario, explicarle sus preocupaciones y solicitar información o una rendición de cuentas informal.
Una contabilidad informal incluiría una lista de los activos y gastos, así como un estado de la administración del fideicomiso o sucesión. Después de que los beneficiarios revisen la contabilidad informal, pueden hacer preguntas adicionales sobre los activos del fideicomiso o sucesión, y solicitar elementos adicionales. Pueden querer pruebas de gastos, como impuestos pagados, etc.
Contabilidad obligatoria y litigios
Si se ignora su solicitud de rendición de cuentas informal o no se atiende debidamente, su abogado de planificación patrimonial puede solicitar al tribunal una rendición de cuentas obligatoria.
Al presentar una petición de contabilidad obligatoria, se obliga al fiduciario a cooperar en un plazo determinado. Aunque a veces esto es necesario, no es una situación ideal. Una vez que se presenta la petición ante el tribunal, se entra en un litigio, que puede ser muy largo y costoso.
Después de que los beneficiarios tengan la oportunidad de revisar la contabilidad, si no están satisfechos, pueden exigir la presentación de pruebas.
El proceso de descubrimiento
En la presentación de pruebas, se puede ordenar al fiduciario que muestre extractos bancarios, extractos de corretaje, declaraciones de impuestos y documentación adicional necesaria para verificar y explicar la contabilidad.
Si el descubrimiento no trae la resolución, el paso siguiente es exigir una deposición-que dará a su abogado la oportunidad de interrogar al fiduciario sobre sus acciones. Los litigios no son divertidos y, en última instancia, pueden dar lugar a una reducción significativa de la herencia o de los activos del fideicomiso debido a los honorarios legales que conlleva la liquidación de una herencia.
Aconsejamos a nuestros clientes que intenten comunicarse con el fiduciario para obtener la información solicitada antes de recurrir a los tribunales. Es preferible conceder al fiduciario un plazo razonable y la oportunidad de facilitar la información solicitada y resolver la sucesión o el fideicomiso de manera informal. Aunque puede resultar tentador ceder a la pasión, suele ser económicamente beneficioso para todas las partes ser razonables en sus peticiones y transparentes en la información facilitada.
También recomendamos que los beneficiarios consulten con un abogado antes de firmar cualquier documento que pueda suponer la renuncia a un derecho legal. Como beneficiario, usted tiene derechos, y debe asegurarse de que esos derechos estén protegidos contratando a un abogado experto en planificación patrimonial para que le represente.
¿Cómo procedería si le nombran beneficiario de una herencia pero no puede obtener respuestas del albacea o fideicomisario?
Si usted es un beneficiario con preocupaciones sobre la comunicación con un fiduciario de una sucesión, un abogado de sucesiones de Nueva York puede ayudarle. Programe una consulta para informarse sobre sus derechos como beneficiario. En Russo Law Group, P.C., nuestros abogados experimentados pueden solicitar la información que necesita, negociar, o, si es necesario, representarle en los tribunales.
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Me gustó lo que dijiste sobre conseguir un abogado que represente tus derechos como beneficiario para comunicarte con el abogado del fiduciario y solicitar información. Mi abuelo está poniendo sus asuntos en orden porque tiene una enfermedad terminal y mi familia se está volviendo loca aprendiendo sobre la ley testamentaria y los arreglos funerarios. Gracias por la información sobre cómo solicitar una contabilidad informal para que se sumen activos y gastos y asegurarse de que cosas como los impuestos se gestionan primero.
Me gusta tu consejo sobre las peticiones ignoradas. Eso tiene sentido teniendo en cuenta que quieres resolverlo todo en los tribunales. Tendré que tener en cuenta tus consejos para poder gestionar adecuadamente mis asuntos legales.
Le agradecemos que indique que contrate a un abogado que represente sus derechos como beneficiario para comunicarse con el abogado del fiduciario y solicitar información. Supongo que contrataríamos uno pronto porque mi padre necesita crear su testamento lo antes posible. Esto es imprescindible para él porque se acaba de enterar de que podría tener una enfermedad que puede debilitarle más rápido que a una persona normal, así que necesitamos asegurar sus propiedades.
Es genial que los abogados puedan trabajar con cosas como extractos bancarios en tu lugar. Una cosa que es importante para mí es que después de mi muerte, mis bienes vayan a donde yo quiera. Veré de conseguir un abogado o abogada que me ayude.
Mi amigo me dijo que después de que su padre falleció, ha habido muchos problemas en su familia debido al fideicomiso que dejó. Me gusta como has dicho que se puede contratar a un abogado para ayudar a los beneficiarios a poder acceder a toda la información dejada por la persona que falleció. Le sugeriré a mi amigo que se ponga en contacto con un abogado para que le asesore mejor.
Estoy de acuerdo en que es beneficioso contratar a un abogado especializado en fideicomisos porque puede representar tus derechos como beneficiario. Mi padrino tiene una enfermedad terminal, así que sé que quiere contratar a un abogado de sucesiones. Nos aseguraremos de ayudarle a contratar uno para que pueda obtener un mejor asesoramiento.
Gracias por dejar una respuesta en nuestro sitio web.
Puede ser muy beneficioso contratar a un abogado si usted es el beneficiario. Actuaríamos en su nombre para comunicarnos con el abogado del fiduciario, explicarle sus preocupaciones y solicitar información o una rendición de cuentas informal.
Además, puede ser extremadamente importante buscar asesoramiento legal de un abogado con experiencia en planificación patrimonial y derecho de la tercera edad para ayudar a garantizar que el patrimonio de su padrino esté en el orden adecuado y se cumplan sus deseos.
Podemos ayudarle a usted y a su familia. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina en 516-683-1717 y puedo organizar una reunión con uno de nuestros abogados principales.
Estamos deseando hablar con usted.
Es bueno saber que un abogado puede explicar tus preocupaciones al abogado del fiduciario porque así estarás mejor. La buena comunicación es muy importante, sobre todo en asuntos legales. Quizá debería contratar a un abogado para asegurarme de que me comunico correctamente.
No me había dado cuenta de que un buen abogado de sucesiones podría ayudar a convencer a un tribunal para que ayude con la contabilidad obligatoria que luego le permite revisar la contabilidad antes de posiblemente exigir el descubrimiento. Esto parece una gran oportunidad para explotar si el testamento fue escrito durante un momento de la vida cuando un ser querido no estaba actuando realmente como ellos mismos y puso algunas cosas extrañas en su testamento. De este modo, puede estar seguro de que su familia obtendrá todo lo necesario para hacerse cargo de los gastos funerarios, así como para proporcionar el mejor final posible a la vida de su ser querido.
Las rendiciones de cuentas obligatorias pueden ser una herramienta muy eficaz para asegurar que el fiduciario está cumpliendo con su responsabilidad hacia los beneficiarios. Si usted o alguien que usted conoce está preocupado de que un fiduciario no está cumpliendo con sus responsabilidades o necesita ayuda para obtener respuestas del fiduciario en cuanto a la administración del fideicomiso o patrimonio, nuestra empresa puede ayudar. Estaremos encantados de reunirnos para discutir cualquier pregunta o preocupación específica que tenga y proporcionar orientación y asesoramiento.
Intentaré obtener la información solicitada antes de acudir a los tribunales. Así todo será más fácil. Tal vez pueda conseguir un abogado testamentario que me dé una lista.
Quiero asegurarme de que mi herencia se reparte adecuadamente. Es lógico que me ayude un abogado. Ellos se encargarán de que todo esté bien organizado.
It’s interesting when you said that information is important for the procedure. My brother informed me last night that he intends to begin the probate process for his assets, and he asked if I had any suggestions for the best way to proceed. Thanks to this helpful article, I’ll tell him that it’s much better if he consults a reputable probate lawyer, who can answer all of his questions and assist him with all of his needs during the procedure.
No sabía que el tribunal podía obligar al fiduciario a rendir cuentas a los beneficiarios. Necesito que un abogado me ayude a redactar mi testamento. Necesito que saquen a mi ex mujer del anterior.
Tex.
Gracias por ponerse en contacto con nosotros.
Si está interesado en nuestro bufete de abogados en cuanto a la planificación del patrimonio, por favor póngase en contacto con nuestra oficina en 516-683-1717.
Tenga en cuenta que esta respuesta es meramente informativa y no constituye asesoramiento jurídico. Usted debe buscar los servicios de un abogado para el asesoramiento jurídico.
Atentamente
Vincent J. Russo
I like how you mentioned beneficiaries frequently contact an attorney after failing to get information from the fiduciary and seeking answers to their queries and concerns. When I was in college I think about it differently, there is really numerous information in this article that helps me. I’m grateful for your advice about probate law services.
Thanks for your great article, but I want to know What are some recommended steps to take if you find yourself as a beneficiary to an estate but are unable to obtain answers from the executor or trustee?
Thanks for your comment on the Article and reaching out to us. Beneficiaries often hire a New York estate lawyer because they have unsuccessfully attempted to get information from the executor or trustee of an estate, and wish to have their questions and concerns addressed. If you would like to meet with one of our estate planning attorneys, please contact me directly at (516) 393-3141 or via email at [email protected] and I will be happy to schedule an appointment for you.
I binge-watched a couple of movies last week and one of them featured a person who was set to receive millions as an inheritance. I never knew that a probate attorney could help you settle an estate when necessary. I think it would be a good idea for that character to seek out these legal experts instead of giving up on them.
I like that you pointed out hiring an estate lawyer to represent you and communicate with them regarding the fiduciary and who represents it if you are not getting answers about the status of your trust or estate. My best friend should know about this so that she can be convinced to hire a professional to represent her, because she is having issues with the inheritance that she should have received. And I definitely think that she should have gotten more of the properties because she was the only child after all.
It’s great to know that a lawyer will be representing you nd your rights as a beneficiary while they explain everything to you and request more information at the same time. In my opinion, estate planning law can be quite complex and confusing for someone who is not trained in that field. So individuals would definitely benefit from hiring an attorney specializing in that area if they are in the middle of a probate or any other processes.
I’m listed as a beneficiary on my grandmother’s will out of chemung county I was left to trust through my father and my grandmother I’m afraid my aunt is trying to take it from me please help
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