
Crear un legado es una forma de honrar su vida y beneficiar a las generaciones futuras. Siempre recordamos a nuestros clientes que, en lo que respecta a la planificación patrimonialno no sirve para todos.
Cuando nos reunimos con nuevos clientes para implementar su planificación patrimonial, una de las muchas preguntas que hacemos incluye: "¿Cuáles son sus objetivos de planificación patrimonial?" Hacemos esta pregunta porque cada cliente tiene diferentes objetivos y, por lo tanto, el plan de sucesión de cada cliente debe adaptarse para alcanzar estos objetivos.